Aziende
Modificata il martedì, 30 luglio 2019 17:45 da Fabio — Categorizzata come: Non Categorizzata
Aziende
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Argomenti collegati:
Gestione campi aggiuntivi
Manuale in Italiano
Nuova azienda
Nuovo contatto
Nuovo lead
Ricerca avanzata
La sezione
Aziende
tratta la gestione delle schede clienti.
La schermata può essere suddivisa in 2 parti, la barra laterale e l'elenco.
Permette di creare una nuova scheda aziendale (
Nuova azienda
). E' presente anche una funzionalità di ricerca avanzata
Permette di inserire in maniera rapida un'azienda. Digitare i dati e cliccare su
salva
.
La parte in alto della griglia permette di personalizzare le colonne che vengono visualizzate, scegliere il tipo di visualizzazione (a righe, a blocchi oppure a schede) ed impostare quanti elementi vuoi vedere in griglia contemporaneamente (da 10 a 100).
Se vuoi eliminare un'azienda, selezionala dall'elenco, quindi clicca sul pulsante con le tre linee orizzontali presente nell'angolo in basso a destra della griglia e seleziona l'opzione
Elimina
.
In basso a destra è riportato il numero di schede soddisfacenti i criteri richiesti, tuttavia il numero di schede riportate in ogni elenco è limitato (
(
Gestione Account
), scheda "Configurazione Tustena" (
Configurazione tustena
)). Per visualizzare le schede che seguono cliccare sul numero relativo alla pagina dell'elenco o su "Successiva" per passare alla pagina successiva. Per tornare indietro di una pagina cliccare su "Precedente". Per visualizzare tutte le schede in un'unica pagina cliccare su "Tutti i record".
Nell'elenco sono riportati i risultati delle ricerche.
Per
Scheda azienda
cliccare sulla ragione sociale dell'azienda.
Per effettuare un aggiornamento massivo cliccare su "Aggiornamento massivo" (
Aggiornamento massivo
).